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为鼓励辖区金融机构从业人员加强学习、提高业务水平，支持其通过多种学习培训方式考取金融行业高级资格证书，根据《南山区促进产业高质量发展专项资金管理办法》、《南山区促进金融业发展专项扶持措施》及全区经济工作部署，制定本操作规程。
一、政策内容
鼓励南山区金融从业人员积极参加专业资格认证考试，取得相应执业证书的，给予一次性2万元奖励。
二、资助方式
本项资助属于核准类项目，资助资金的安排使用坚持公平、公开、公正的原则，实行自愿申报、科学决策和绩效评估的管理制度，采取无偿资助方式和事后补贴制，受资助项目无需验收。
三、资助标准
（一）对取得特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、北美精算师（FSA）、中国精算师（FCAA）、英国特许注册会计师（ACCA）、深港澳金融科技师（SHMFTPP）二级证书执业资格的，按每个证书给予一次性2万元奖励；
（二）本项资助受年度资金预算控制，区发展改革局（区金融发展服务中心）视申报情况和预算安排，可以对资助金额、支持比例和拨付进度等进行统一调整，申报主体应无条件同意调整结果。
四、申报主体、申报对象和条件
（一）申请人需同时符合以下情况，并由所在单位（申报主体）统一汇总申报：
1.在2024年1月1日后取得特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、北美精算师（FSA）、中国精算师（FCAA）、英国特许注册会计师（ACCA）、深港澳金融科技师（SHMFTPP）二级证书执业资格；
2.与南山区实际经营的持牌金融机构、地方金融组织、其他金融及金融服务机构、金融行业组织、金融科技企业签订1年以上（含1年）劳动合同且在所在单位（分支机构可在上一级管理单位）正常缴纳社会保险；
3.申请人不得就本条款所列同一证书进行二次或多次申报；
4.应积极配合区委、区js333金沙（中国）相关工作。
（二）有下列情况之一的，本项资金不予资助：
1.被依法依规纳入严重失信主体名单或失信惩戒措施清单的；
2.提出资助申请后，申报主体项目实施地或数据申报地发生变化，不再符合申报条件的。
五、办理流程
（一）申报主体登录“Ai南山企业服务综合平台”，在线填写《南山区促进产业高质量发展专项资金——区发展改革局（金融发展服务中心）分项资金-金融从业人员职业素质提升奖励项目申请书》相关申报材料；
（二）区企业发展服务中心受理申请，对申报材料进行形式性审核，区发展改革局（区金融发展服务中心）复审项目申报材料； 
（三）区发展改革局（区金融发展服务中心）拟定项目资助计划；
（四）区相关部门对申报主体的有关经营资质情况进行核查；
（五）区企业发展服务中心将拟资助项目向社会公示5个工作日，对公示期满，无有效投诉的项目资助计划，区发展改革局（区金融发展服务中心）按照相应审核程序提交审议；
（六）经审议后，由区发展改革局（区金融发展服务中心）直接行文下达资金计划；
（七）申报主体线上提交加盖单位财务专用章的收据；
（八）区财政部门及时安排资金，区发展改革局（区金融发展服务中心）办理资金拨付手续。
六、所需材料
（一）《项目申请书》[登录“i南山企业服务综合平台”，在线填写，申报主体法定代表人签字并加盖单位公章后，原件彩色扫描成PDF文件上传]；
（二）统一社会信用代码证书[原件彩色扫描成PDF文件上传]；
（三）法定代表人身份证[原件（复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
（四）办公场所租赁合同或产权证书[原件（复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
（五）申请人有效身份证[原件（复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
（六）申请人获得的相关资格证书[申请人签名，复印件加盖单位公章彩色扫描成PDF文件上传]；
（七）申请人劳动合同[原件彩色扫描成PDF文件上传]；
（八）申请人近六个月社保缴纳清单[原件彩色扫描成PDF文件上传]；
（九）外籍人士需提供有效工作许可证明[原件彩色扫描成PDF文件上传]；
（十）审核部门认为需要提供的其他材料[原件彩色扫描成PDF文件上传]。
七、时限要求

申报起止时间2026-06-02 09:00 至 2026-06-30 18:00。

八、其他事项
（一）本项目所依据的政策内容执行期间如遇国家、省、市有关政策调整的，按照上级有关规定执行；
（二）申请本项目资助的主体应保证其申报材料的完整性、真实性、准确性及合法性，并承担因其提交的项目申报材料产生的相关法律责任，如有虚假或侵权等行为，该项目申请无效，如事后发现存在以上行为，本资金主管部门将保留依法追究其法律责任的权利；
（三）本项目所称的持牌金融机构类型包括：
1.金融企业总部，是指经国家金融监管部门批准，具有独立法人资格，对一定区域内的企业行使投资控股、运营决策、集中销售、财务结算等管理服务职能的总机构，包括银行、信托公司、金融租赁公司、财务公司、消费金融公司、汽车金融公司、理财公司、金融资产投资公司、证券公司、证券资产管理公司、基金管理公司、期货公司、保险公司、保险资产管理公司、相互保险组织等经营性金融企业，经核准或授权开展金融企业不良资产批量收购、处置业务的地方资产管理公司，以及经市js333金沙（中国）批准参照金融业总部享受有关一次性奖励的重要金融基础设施；
2.金融控股公司，是指根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》（国发〔2020〕12号），经中国人民银行批准，在深圳注册设立并具有独立法人资格的金融控股公司；
3.金融企业一级分支机构，是指隶属于银行、证券公司、保险公司等上述第1点金融企业总部的深圳市级分行（分公司）及其他一级分支机构；
4.对经国家金融监管部门批准的商业银行专营机构；
5.经国家金融管理部门批准（备案）或者全国性金融行业协会备案的持牌金融机构专业子公司；
6.其他持牌金融机构，是指经国家金融管理部门批准设立的独立基金销售机构、基金评级机构、证券基金投资咨询机构，全国性保险经纪公司、保险公估公司、保险代理公司、保险销售公司， 货币经纪公司、支付机构、信用评级机构、征信机构、银行卡清算机构等。
（二）本项目所称的地方金融组织类型包括：地方金融监督管理部门实施监管、符合金融监管规定和要求且正常开展经营业务的金融企业，包括小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、交易场所、区域性股权市场等；
（三）本项目所称的其他金融机构金融服务机构包括：在中国证券投资基金业务协会登记的私募投资机构、金融行业组织、金融基础设施和其他创新型金融机构；
（四）本项目所称的金融科技企业包括：银行、证券公司、保险公司等上述第1点金融企业总部下设的金融科技子公司。利用人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等信息技术从事与金融领域密切相关的业务，助力推动金融业发展提质增效的科技公司，且近两年内，每年度金融科技业务收入不低于3,000万元或每年度金融科技业务收入占企业当年营业收入比例不低于50%。